Три приметы кризиса

Банки копят деньги в кассах и банкоматах, клиенты уводят деньги в валюту, а объем просроченных
кредитов стремительно растет, проанализировали работу банковской системы эксперты «Траста»

Ведомости, 28.11.2008, №226(2248), Елена Хуторных

В октябре 2008 г. банки нарастили денежные запасы — объем наличных средств по сравнению с сентябрьским
уровнем вырос на 31% до 604,3 млрд руб., говорится в ежемесячном отчете «Навигатора банковского сектора»,
подготовленном банком «Траст» (основан на анализе отчетности большинства российских банков). Деньги
поступили в банковскую систему из Минфина и ЦБ, полагает экономист «Траста» Евгений Надоршин. Он
напоминает, что Минфин начал предоставлять средства еще с сентября, а ЦБ подключился как раз в октябре,
причем сразу очень активно (387,7 млрд руб. — первые беззалоговые кредиты).

Пора браться за клиентов Аналитики Райффайзенбанка оценили октябрьский отток средств клиентов из 10
крупнейших банков. На счетах корпоративных клиентов уменьшение рублевых средств (-124 млрд руб.) почти
полностью компенсировано ростом валютных (+106 млрд руб.), пишут они. «Ограничения на рост иностранных активов
банков должны сопровождаться аналогичными ограничениями для клиентов», - считают аналитики Райффайзенбанка.
Иначе у банков возникнет дефицит рублей, и они будут вынуждены резко увеличить ставки по рублевым кредитам или
вовсе перейти только на валютные.Банки буквально запасают деньги, ведь эти средства не поступили ни на корсчета
банков в ЦБ (объем средств там за октябрь даже чуть снизился), ни на корсчета в российских банках (там прирост
средств составил всего около 3%). Все эти средства скоплены в банковских кассах и банкоматах в ожидании роста
спроса на наличные деньги.

Банки буквально запасают деньги, ведь эти средства не поступили ни на корсчета банков в ЦБ (объем средств
там за октябрь даже чуть снизился), ни на корсчета в российских банках (там прирост средств составил всего
около 3%). Все эти средства скоплены в банковских кассах и банкоматах в ожидании роста спроса на наличные
деньги.

При этом резко — сразу на 41% — подскочил объем средств банков в иностранной валюте на корсчетах в
банках-нерезидентах. Нормативы ЦБ ограничивают российские банки в покупке валюты в собственных
интересах, максимум, что они могут себе позволить, — купить валюту на сумму примерно до 300 млрд руб. То
есть большая часть объема купленной валюты — средства клиентов, конвертированные по их поручению,
делает вывод аналитик «Траста» Павел Пикулев. «Из $50 млрд (10 ноября председатель ЦБ Сергей Игнатьев
заявил, что такая сумма была переведена банками за рубеж. — “Ведомости”) $40 млрд никуда не ушли — это
валюта, купленная компаниями — российскими резидентами», — констатирует управляющий директор
департамента операций на рынке капитала Банка Москвы Денис Гаевский. В ожидании девальвации рубля
компании начали скупать валюту, а спекулятивных операций, по мнению Гаевского, немного. «Компании, у
которых выручка в рублях, а кредиты — в долларах, покупают валюту, чтобы или расплатиться по
обязательствам сейчас, пока долг еще не так тяжело обслуживать, или улучшить отчетность, показав валютную
позицию. Таких большинство. Тех, у кого есть свободные средства, чтобы просто покупать валюту впрок,
сейчас немного», — говорит он. К тому же регулятор взялся жестко контролировать вывод денег: как говорится
в письме Игнатьева, размещенном на сайте, банкам рекомендовано не наращивать объем иностранных активов
в ноябре и декабре.

Выполнение рекомендаций будет учитываться при предоставлении банкам беззалоговых кредитов,
предупреждает Игнатьев.

Еще одна примета времени — увеличиваются просроченная задолженность корпораций перед банками и
темпы ее роста. Если в сентябре объем просрочки вырос на 15%, то в октябре — уже на 31,5%, достигнув 1,5%
всех выданных корпоративным клиентам кредитов. Выдавать новые кредиты банки опасаются: портфель
кредитов компаниям за месяц увеличился только на 2,1% до 12 трлн руб. «Проблема в росте дефолтов,
связанных с увеличением негативных тенденций во всех отраслях: колоссальное падение цен, падение объемов
продаж. Соответственно, сокращение поступлений средств и их нехватка на обслуживание кредитов. А
сокращение банками кредитования приводит к тому, что предприятия не могут покрыть разрывы
ликвидности», — говорит член правления Сведбанка Сергей Дзюбенко. В ближайшие полгода ситуация будет
ухудшаться, прогнозирует он. «Банки перестали заботиться о красоте баланса и не готовы всем подряд
пролонгировать срок возврата кредита, если не видят гарантий, что компания сможет расплатиться. Банк
предпочтет взыскать то, что возможно, сейчас, чем не получить уже ничего через несколько месяцев», —
добавил Надоршин.

Три приметы кризиса
		NewFact NewFact NewFact NewFact NewFact NewFact

					Политика Экономика События Общество Обзор СМИ
				Новости дня
							NF

			То чего нет на ТВ
						28.11.2008
	Три приметы кризиса Банки копят деньги в кассах и банкоматах, клиенты уводят деньги в валюту, а объем просроченных кредитов стремительно растет, проанализировали работу банковской системы эксперты «Траста» Ведомости, 28.11.2008, №226(2248), Елена Хуторных В октябре 2008 г. банки нарастили денежные запасы — объем наличных средств по сравнению с сентябрьским уровнем вырос на 31% до 604,3 млрд руб., говорится в ежемесячном отчете «Навигатора банковского сектора», подготовленном банком «Траст» (основан на анализе отчетности большинства российских банков). Деньги поступили в банковскую систему из Минфина и ЦБ, полагает экономист «Траста» Евгений Надоршин. Он напоминает, что Минфин начал предоставлять средства еще с сентября, а ЦБ подключился как раз в октябре, причем сразу очень активно (387,7 млрд руб. — первые беззалоговые кредиты). Пора браться за клиентов Аналитики Райффайзенбанка оценили октябрьский отток средств клиентов из 10 крупнейших банков. На счетах корпоративных клиентов уменьшение рублевых средств (-124 млрд руб.) почти полностью компенсировано ростом валютных (+106 млрд руб.), пишут они. «Ограничения на рост иностранных активов банков должны сопровождаться аналогичными ограничениями для клиентов», - считают аналитики Райффайзенбанка. Иначе у банков возникнет дефицит рублей, и они будут вынуждены резко увеличить ставки по рублевым кредитам или вовсе перейти только на валютные.Банки буквально запасают деньги, ведь эти средства не поступили ни на корсчета банков в ЦБ (объем средств там за октябрь даже чуть снизился), ни на корсчета в российских банках (там прирост средств составил всего около 3%). Все эти средства скоплены в банковских кассах и банкоматах в ожидании роста спроса на наличные деньги. Банки буквально запасают деньги, ведь эти средства не поступили ни на корсчета банков в ЦБ (объем средств там за октябрь даже чуть снизился), ни на корсчета в российских банках (там прирост средств составил всего около 3%). Все эти средства скоплены в банковских кассах и банкоматах в ожидании роста спроса на наличные деньги. При этом резко — сразу на 41% — подскочил объем средств банков в иностранной валюте на корсчетах в банках-нерезидентах. Нормативы ЦБ ограничивают российские банки в покупке валюты в собственных интересах, максимум, что они могут себе позволить, — купить валюту на сумму примерно до 300 млрд руб. То есть большая часть объема купленной валюты — средства клиентов, конвертированные по их поручению, делает вывод аналитик «Траста» Павел Пикулев. «Из $50 млрд (10 ноября председатель ЦБ Сергей Игнатьев заявил, что такая сумма была переведена банками за рубеж. — “Ведомости”) $40 млрд никуда не ушли — это валюта, купленная компаниями — российскими резидентами», — констатирует управляющий директор департамента операций на рынке капитала Банка Москвы Денис Гаевский. В ожидании девальвации рубля компании начали скупать валюту, а спекулятивных операций, по мнению Гаевского, немного. «Компании, у которых выручка в рублях, а кредиты — в долларах, покупают валюту, чтобы или расплатиться по обязательствам сейчас, пока долг еще не так тяжело обслуживать, или улучшить отчетность, показав валютную позицию. Таких большинство. Тех, у кого есть свободные средства, чтобы просто покупать валюту впрок, сейчас немного», — говорит он. К тому же регулятор взялся жестко контролировать вывод денег: как говорится в письме Игнатьева, размещенном на сайте, банкам рекомендовано не наращивать объем иностранных активов в ноябре и декабре. Выполнение рекомендаций будет учитываться при предоставлении банкам беззалоговых кредитов, предупреждает Игнатьев. Еще одна примета времени — увеличиваются просроченная задолженность корпораций перед банками и темпы ее роста. Если в сентябре объем просрочки вырос на 15%, то в октябре — уже на 31,5%, достигнув 1,5% всех выданных корпоративным клиентам кредитов. Выдавать новые кредиты банки опасаются: портфель кредитов компаниям за месяц увеличился только на 2,1% до 12 трлн руб. «Проблема в росте дефолтов, связанных с увеличением негативных тенденций во всех отраслях: колоссальное падение цен, падение объемов продаж. Соответственно, сокращение поступлений средств и их нехватка на обслуживание кредитов. А сокращение банками кредитования приводит к тому, что предприятия не могут покрыть разрывы ликвидности», — говорит член правления Сведбанка Сергей Дзюбенко. В ближайшие полгода ситуация будет ухудшаться, прогнозирует он. «Банки перестали заботиться о красоте баланса и не готовы всем подряд пролонгировать срок возврата кредита, если не видят гарантий, что компания сможет расплатиться. Банк предпочтет взыскать то, что возможно, сейчас, чем не получить уже ничего через несколько месяцев», — добавил Надоршин.